Partager un devis avec un tiers
Vous pouvez facilement partager un devis généré sur la plateforme avec un client, un partenaire ou un collègue. Celui-ci pourra mettre à jour certaines options et informations avant de procéder au paiement, sans avoir besoin de créer un compte Convelio.
Comment partager un devis depuis la plateforme
Une fois que vous avez un prix pour votre devis, passez à l'étape de réservation.
Fournissez les détails de collecte nécessaires et joignez tous les documents requis. Bien que vous puissiez saisir les détails de livraison, le tiers avec lequel vous partagez le devis aura la possibilité de modifier ou de compléter les informations lui-même plus tard.
Cliquez sur le bouton "Partager le devis" et saisissez l'adresse e-mail de votre client pour générer un lien de devis unique. À ce stade, Convelio n'enverra aucune notification par e-mail au client.
Partagez le lien de devis généré avec le tiers. Il n’aura pas besoin de créer un compte, mais devra vérifier son identité via un e-mail de confirmation avant de réserver et de payer l’expédition.
Ce que le tiers recevra
En cliquant sur le lien, il sera redirigé vers un écran d’authentification où il devra saisir l’adresse e-mail utilisée lors de la génération du lien.
Pour des raisons de sécurité, il devra valider son identité en cliquant sur un bouton de confirmation dans un e-mail qu’il recevra.
Une fois validée, il pourra choisir les options de livraison et d’assurance*, compléter ses informations de livraison et ajouter des notes à notre équipe Opérations.
Enfin, il pourra saisir ses informations de facturation et régler l’expédition par carte bancaire ou virement.
Veuillez noter que dans certains cas, les options ne sont pas disponibles.
*Veuillez noter que dans certains cas d'utilisation, le choix des options peut ne pas être disponible.